ファイナンシャルプランナーの資格を取得しよう！色々な場面で大活躍

2018,12,30 更新

企業内FPは金融業界で大活躍

企業内FPとは、企業の業務のなかでFPの知識を活用しているFPのことです。特に金融業界においては、FP資格は持っていて当たり前のことが多く、スキルアップ、昇進、昇格、転職に役立てることもあります。

企業内FPのメリットは、安定性が高く、専門知識を活かした業務ができることが大きいでしょう。また、企業内でFPをすることにより、その会社が扱う金融や保険などの商品に関する深い知識を身につけられることも魅力です。

実務では、顧客に商品を提案する際に、FPならではのお金やライフプランの専門的な知識を活かし、顧客によりあった商品を提案することに役立てます。また、企業内FPは不動産や保険業界などでも活躍の場を広げることが可能です。

独立開業という道もある

FPには、独立開業をして自由な形態で活躍をする、という道もあります。独立開業するにはFPとしての幅広い知識と経験が必須で大変な面も多いですが、メリットもあります。

まず、FPとしての相談業務に加え、講師として講演、執筆活動など、FPとしての活躍の場が広がるという点が大きいでしょう。そして、活動の規模を自由に設定できるため、自分のライフスタイルに合わせた開業も可能です。

独立開業するためには、2級FP、AFPの取得に加えて、CFPを取得して知識の幅を広げると、よりアピールポイントになります。そして、営業力や集客力といったビジネススキルやセンスも必要になります。

より自由なスタイルで活躍したいのであれば、独立開業という道はおすすめです。

まとめ

FPの資格はお金に関わる仕事がしたい、就職や転職を有利にしたい、という人には必須の資格です。また、実際に仕事では使わなくても、実生活でのお金の管理や資産運用に非常に役立ちますので、勉強して損はない資格だといえるでしょう。

興味があり挑戦してみたい場合は、比較的難易度が低めのFP3級や、しっかりと勉強を重ねれば合格圏内にいきやすいFP2級からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。FPは勉強を重ねることでスキルアップが望める資格ですので、少しずつ積み上げて、ぜひFPの知識を役立ててくださいね。